Wie lege ich ein Dokument an?

Mit Thumbify können Benutzer ganz einfach und bequem digitale Dokumente erstellen und verschicken. In diesem Artikel wird dir gezeigt, wie du in Thumbify ein Dokument erstellen kannst.

So wird’s gemacht

Schritt 1: App herunterladen und installieren

Lade die App Thumbify aus dem App Store (iOS) oder dem Google Play Store (Android) herunter und installiere sie auf deinem Smartphone oder Tablet.

Schritt 2: Thumbify öffnen und registrieren

Öffne Thumbify auf deinem mobilen Endgerät. Wenn du die App zum ersten Mal verwendest, musst du dich zuerst kostenlos registrieren. Folge den Anweisungen auf dem Bildschirm, um ein Konto anzulegen. Wenn du bereits ein Konto hast, melde dich mit deinen Anmeldedaten an.

Schritt 3: Neues Dokument anlegen

Nachdem du dich in der App angemeldet hast, findest du auf dem Tab „Dokumente“ einen grünen Plus-Button unten rechts im Display. Tippe auf den Plus-Button, um ein neues Dokument anzulegen.

Schritt 4: Dokumenttyp auswählen

Thumbify bietet hier verschiedene Dokumentvorlagen an. Wähle den passenden Dokumenttyp für dein Vorhaben aus. Du kannst beispielsweise „Quittung“, „Vertrag“, „Rechnung“ oder „Angebot“ auswählen. Tippe auf den favorisierten Dokumenttyp, um fortzufahren. Es öffnet sich ein Formular.

Schritt 5: Dokumentendaten eingeben

Fülle die erforderlichen Informationen in die vorgesehenen Felder ein. Je nach Dokumenttyp können dies beispielsweise die Beschreibung eines Produkts, das Leistungs- oder Rechnungsdatum oder andere relevante Informationen sein. Gehe sorgfältig vor und überprüfe die Eingaben, um sicherzustellen, dass alle Informationen korrekt sind. Bist du damit fertig, kannst du oben rechts auf den Pfeil nach rechts tippen.

Schritt 6: Aussteller- und Empfängerdaten hinzufügen

Als nächstes füllst du die Aussteller- und Empfängerseite aus. Auf der Ausstellerseite trägst du in der Regel deine eigenen Informationen ein. Auf der Empfängerseite stehen dann die Kundeninformationen.

Zu viel zu tippen? Automatisiere mit Stammdaten! Wenn du Produkte oder Kontakte in deinen Stammdaten hinterlegt hast, kannst du diese während der Dokumentenanlage über die unten angezeigten Kontakt- oder Produktbuttons auswählen. Dann ist dein Dokument in wenigen Sekunden fertiggestellt!

Schritt 7: Finalisiere das Dokument mit deiner Signatur

Je nach Dokumenttyp kann eine rechtskräftige Unterschrift notwendig sein. Solltest du beispielsweise eine Quittung oder einen Vertrag ausgewählt haben, wird nach den Empfängerdaten die Signatur einer oder beider Parteien abgefragt. Unterzeichne einfach mit dem Finger oder einem Stift auf deinem mobilen Endgerät und bestätige deine Eingabe.

Schritt 8: Dokument teilen

Nachdem das Dokument angelegt wurde, kannst du es in der App verwalten. Wische das Dokument mit dem Finger nach links. Hier siehst du einen Teilen-Button. Damit kannst du das Dokument per E-Mail an den Empfänger senden oder erstmal lokal als PDF herunterladen.